Paramount Skydance Corporation nimmt über 41 Mrd. Dollar durch Anleiheemissionen auf

Paramount Skydance Corporation hat sich durch mehrere Anleiheemissionen, darunter Senior Secured Notes und Term Loans, eine bedeutende Finanzierung gesichert, die teilweise zur Finanzierung der Übernahme von Warner Bros. Discovery (WBD) dienen soll.

Das Unternehmen gab am 30. September 2026 bekannt, dass es die Emission von Senior Secured Notes in US-Dollar und Euro vereinbart hat. Die Gesamtemissionen belaufen sich auf über 41,4 Milliarden Dollar und 885 Millionen Euro mit Laufzeiten von 2028 bis 2066 und Zinssätzen zwischen 6,30 % und 8,90 %.

Parallel dazu hat das Unternehmen eine zusätzliche Tranche von Senior Secured Term Loans B über 8,5 Milliarden Dollar und 850 Millionen Euro zu einem Zinssatz von Term SOFR bzw. EURIBOR plus 2,75 % bepreist, die im Jahr 2033 fällig werden. Die auf Dollar lautenden Kredite werden zu 99,75 % ihres Nennwerts ausgegeben, die auf Euro lautenden zu 100 %.

Die Erlöse aus diesen Emissionen, zusammen mit Barmitteln, bestehenden Kreditfazilitäten und bereits angekündigter Eigenkapitalfinanzierung, sind für den Kaufpreis von Warner Bros. Discovery und die Rückzahlung bestimmter bestehender Schulden vorgesehen. Der Abschluss der Anleiheemissionen wird für den 5. Oktober 2026 erwartet und ist keine Bedingung für den Abschluss der Übernahme.