Pernod Ricard platziert Hybridanleihe über 1,5 Milliarden Euro
Der Getränkehersteller Pernod Ricard hat eine Hybridanleihe im Wert von 1,5 Milliarden Euro zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten begeben.
Pernod Ricard hat am Kapitalmarkt eine nachrangige Hybridanleihe im Volumen von insgesamt 1,5 Milliarden Euro platziert. Die Emission gliedert sich in zwei Tranchen zu je 750 Millionen Euro mit Kündigungsrechten nach 5,25 bzw. 8 Jahren.
Das Unternehmen plant, den Emissionserlös für allgemeine Geschäftszwecke sowie für den Rückkauf bestehender Anleihen zu verwenden, deren Fälligkeiten zwischen 2027 und 2032 liegen. Die Kupons für die neuen Instrumente wurden auf 5,625 % und 6,125 % festgelegt.
Die neuen Papiere erhielten von Moody’s ein Rating von Baa3 und von Standard & Poor’s ein Rating von BBB-. Die Notierung an der Euronext Paris wurde beantragt.