Pernod Ricard emittiert Anleihen über 1,5 Milliarden Euro
Pernod Ricard hat eine Anleiheemission in Höhe von 1,5 Milliarden Euro in zwei Tranchen mit Laufzeiten von 6,5 und 10 Jahren erfolgreich abgeschlossen. Die Erlöse sind für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.
Pernod Ricard, ein weltweit führender Anbieter von Spirituosen und Champagner, hat eine Anleiheemission in Höhe von 1,5 Milliarden Euro abgeschlossen. Die Emission erfolgte in zwei Tranchen: eine über 700 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 6,5 Jahren und eine über 800 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Das Unternehmen erzielte günstige Konditionen mit Kuponraten von 3,375 % bzw. 3,625 %.
Die Emission spiegelt das starke Kreditprofil von Pernod Ricard wider, dessen langfristige vorrangige Verbindlichkeiten von Moody's mit Baa1 (stabil) und von Standard & Poor's mit BBB+ (stabil) bewertet werden. Die neuen Anleihen werden voraussichtlich dieselben Ratings erhalten.
Die Erlöse aus der Anleiheplatzierung werden für die allgemeinen Unternehmenszwecke von Pernod Ricard verwendet. Die Anleihen wurden an qualifizierte Investoren platziert, und es wird eine Notierung am Euronext Paris beantragt.
An der Transaktion waren mehrere Banken als gemeinsame Bookrunner beteiligt, darunter Citi, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, J.P. Morgan, Natixis und Société Générale.