Pernod Ricard kündigt Rückkaufangebot für Anleihen und neue Emission an
Der Spirituosenhersteller Pernod Ricard plant den Rückkauf von sieben ausstehenden Anleiheschuldverschreibungen und bereitet die Emission neuer Hybridanleihen vor.
Pernod Ricard hat am 20. Oktober den Start eines Rückkaufangebots für sieben bestehende Anleiheserien mit Fälligkeiten zwischen 2027 und 2032 bekannt gegeben. Mit diesem Schritt zielt das Unternehmen auf eine proaktive Steuerung seiner Kapitalstruktur sowie die Optimierung seines Fälligkeitsprofils ab.
Parallel dazu beabsichtigt Pernod Ricard, neue nachrangige Hybridanleihen im Rahmen seines EMTN-Programms zu emittieren. Das Rückkaufangebot steht unter dem Vorbehalt, dass die neue Emission erfolgreich abgeschlossen wird. Den Investoren, die ihre bestehenden Papiere zur Rückgabe anbieten, wird bei der Zuteilung der neuen Anleihen Vorrang eingeräumt.
Das Angebot läuft bis zum 27. Oktober 2026. Für die meisten der betroffenen Anleiheserien wurde ein maximales Rückkaufvolumen festgelegt. Ausgenommen davon ist lediglich die im September 2027 fällige Anleihe, bei der das Unternehmen den vollständigen Rückkauf anstrebt. Die Ergebnisse des Angebots sollen am 28. Oktober veröffentlicht werden.