PORR AG startet Angebot für Hybridwandeldanleihe bis 150 Mio. Euro
Der Baukonzern PORR AG hat die Emission einer Hybridwandeldanleihe im Volumen von bis zu 150 Millionen Euro gestartet. Die Erlöse sollen zur Finanzierung des Unternehmenswachstums dienen.
Das österreichische Bauunternehmen PORR AG hat am Donnerstag den Start eines Angebots für eine Hybridwandeldanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 150 Millionen Euro bekannt gegeben. Der Vorstand hat dies mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen.
Die Anleihe ist nachrangig und nachrangig-ewig gestaltet, verfügt also über kein Fälligkeitsdatum, beinhaltet jedoch eine vorzeitige Kündigungsoption für das Unternehmen. Sie kann bis zum ersten Zinsanpassungstag in Stammaktien der PORR AG umgewandelt werden. Die Ausgabe erfolgt zum Nennwert.
Das Angebot wird im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens exklusiv institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten unterbreitet. Bestehenden Aktionären werden keine Bezugsrechte eingeräumt.
Die PORR AG beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Anleiheemission zur Erhöhung der finanziellen Flexibilität und zur Beschleunigung des organischen und/oder anorganischen Wachstums sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die endgültigen Konditionen der Anleihe werden voraussichtlich am Freitagmorgen vor Marktöffnung in Europa bekannt gegeben. Die Abwicklung der Anleihe wird für den 30. September 2026 erwartet.