POSCO gibt frühe Tenderergebnisse für 5,75 % Anleihen 2028 bekannt
POSCO hat bekannt gegeben, dass es im Rahmen seines Angebots zum Rückkauf von bis zu 400 Millionen US-Dollar seiner 5,75 % Anleihen von 2028 frühzeitig Angebote im Gesamtwert von 358,2 Millionen US-Dollar erhalten hat. Dies entspricht über 89 % des angebotenen Höchstbetrags.
Der koreanische Stahlproduzent POSCO hat am Montag die Ergebnisse der frühen Andienungsfrist seines öffentlichen Rückkaufangebots für seine 5,75 % Anleihen mit Fälligkeit 2028 veröffentlicht. Laut der Mitteilung wurden Anleihen im Gesamtnennwert von 358,2 Millionen US-Dollar angenommen, was über 89 % des maximalen Rückkaufvolumens von 400 Millionen US-Dollar entspricht.
Das Angebot, das am 30. Juni 2026 gestartet wurde, sieht für Anleihegläubiger, die ihre Wertpapiere vor dem frühzeitigen Abgabetermin am 14. Juli 2026 angedient haben, eine Prämie von 50 US-Dollar pro 1.000 US-Dollar Nennwert vor. Diese Prämie wird zusätzlich zum Kaufpreis und den aufgelaufenen Zinsen gezahlt.
Anleihegläubiger, die ihre Wertpapiere nicht bis zur frühen Frist angedient haben, haben noch bis zum 29. Juli 2026 Zeit, am Angebot teilzunehmen. Diese späteren Andienungen werden jedoch nur zum regulären Angebotspreis, abzüglich der Frühzeichnungsprämie, zurückgekauft. Die endgültige Annahmequote wird nach Ablauf des Angebots bestimmt.
POSCO ist einer der größten Stahlhersteller Südkoreas und ein bedeutender Akteur in der globalen Metall- und Bauindustrie. Dieses Rückkaufangebot ist Teil der fortlaufenden Finanzmanagementstrategie des Unternehmens.