POSCO legt Preise für Rückkaufangebot von Anleihen fest
POSCO gab am 16. Juli 2026 die Preisergebnisse für sein Angebot zum Rückkauf von bis zu 400 Millionen US-Dollar seiner ausstehenden Anleihen mit 5,750 % Zinsen und Fälligkeit 2028 bekannt.
POSCO, ein südkoreanischer Stahlkonzern, hat die Preisgestaltung für sein Barangebot zum Rückkauf von bis zu 400 Millionen US-Dollar Nennwert seiner ausstehenden Anleihen mit 5,750 % Zinsen und Fälligkeit 2028 abgeschlossen. Das Angebot, das am 30. Juni 2026 begann, zielt auf einen Teil der Anleihen des Unternehmens mit einem Nennwert von 1 Milliarde US-Dollar und Fälligkeit im Jahr 2028 ab.
Das Unternehmen gab am 16. Juli 2026 bekannt, dass bis zum frühzeitigen Angebotsende Anleihen im Nennwert von 358,232 Millionen US-Dollar gültig eingereicht und nicht zurückgezogen wurden. Da dieser Betrag unter dem maximalen Annahmebetrag von 400 Millionen US-Dollar lag, hat POSCO beschlossen, alle frühzeitig eingereichten Anleihen vollständig anzunehmen. Der Preis für diese Anleihen wurde auf 1.018,47 US-Dollar pro 1.000 US-Dollar Nennwert festgelegt, einschließlich einer Frühzeichnungsprämie von 50 US-Dollar und aufgelaufener Zinsen.
Die Preisfestsetzung erfolgte auf Basis der Rendite einer US-Staatsanleihe mit Fälligkeit am 30. Juni 2028 zuzüglich eines festen Spreads von 30 Basispunkten, was zu einer Referenzrendite von 4,156 % führte. Ein verbleibender Betrag von 41,768 Millionen US-Dollar steht bis zum Angebotsende am 29. Juli 2026 zum Kauf zur Verfügung. Anleihen, die nach der Frühfrist eingereicht werden, erhalten einen niedrigeren Preis von 968,47 US-Dollar pro 1.000 US-Dollar Nennwert, abzüglich der Frühzeichnungsprämie.
POSCO stellte klar, dass die Zinszahlung für Anleihen, die nach den jeweiligen Abrechnungsterminen zum Kauf angenommen werden, eingestellt wird. Eine frühzeitige Abrechnung wird für den 20. Juli 2026 erwartet. Die Mitteilung bezieht sich auf Anleihen, die an Investoren in den USA und international ausgegeben wurden.