PRA Group plant Ausgabe von Anleihen im Wert von 400 Millionen US-Dollar

PRA Group, Inc. hat am 29. September 2026 die Absicht bekannt gegeben, Senior-Anleihen im Gesamtnennwert von 400 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2033 anzubieten. Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dieser Emission zusammen mit verfügbaren Barmitteln zur Rückzahlung von etwa 400 Millionen US-Dollar bestehender Verbindlichkeiten im Rahmen seiner nordamerikanischen revolvierenden Kreditfazilität zu verwenden.

Die geplanten Anleihen werden auf Senior-Unbesicherter Basis von den bestehenden und zukünftigen inländischen Tochtergesellschaften der PRA Group garantiert, die Kreditnehmer oder Garanten unter der nordamerikanischen Kreditvereinbarung des Unternehmens sind. Die Emission erfolgt als Privatplatzierung und ist von den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933 ausgenommen. Sie richtet sich an qualifizierte institutionelle Käufer und bestimmte Käufer außerhalb der Vereinigten Staaten.

PRA Group ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich auf den Erwerb und die Beitreibung notleidender Kredite spezialisiert hat. Das Unternehmen kauft Kreditportfolios von Finanzinstituten und arbeitet mit Kunden zusammen, um deren Schulden zu begleichen. Diese Anleiheemission dient der Verwaltung der Kapitalstruktur des Unternehmens und der Refinanzierung bestehender Schuldenverpflichtungen.

Die Emission unterliegt Marktbedingungen und anderen Faktoren. Weitere Einzelheiten zu den Anleihebedingungen werden über ein privates Emissionsmemorandum für berechtigte Anleger bekannt gegeben. Das Unternehmen hat weder die Vollendung noch den Zeitplan der Emission garantiert.