PRA Group platziert Anleihen im Wert von 400 Mio. USD

PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA) hat am 29. September 2026 die Platzierung einer Emission von Senior Notes mit einem Gesamtnennwert von 400,0 Mio. USD und einem Zinssatz von 8,500 % mit Fälligkeit 2033 bekannt gegeben. Die Transaktion, die privat durchgeführt wird, wird voraussichtlich am oder um den 2. Oktober 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission sowie verfügbare Barmittel zu verwenden, um etwa 400,0 Mio. USD seiner ausstehenden Kredite im Rahmen seines nordamerikanischen revolvierenden Kreditfazilität zurückzuzahlen. Die Anleihen werden von allen bestehenden und zukünftigen inländischen Tochtergesellschaften des Unternehmens, die Kreditnehmer oder Bürgen im Rahmen der nordamerikanischen Kreditvereinbarung sind, als nachrangige, unbesicherte Verbindlichkeiten garantiert.

Die Anleihen wurden ausschließlich qualifizierten institutionellen Käufern in den Vereinigten Staaten gemäß Regel 144A und bestimmten Personen außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S angeboten. Dieses Angebot erfolgte in einer Privatplatzierung, die von den Registrierungspflichten des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung befreit ist.

PRA Group ist ein globales Unternehmen, das notleidende und nicht bediente Kreditportfolios erwirbt und verwaltet. Mit Hauptsitz in Norfolk, Virginia, ist das Unternehmen in den USA und Europa tätig und arbeitet mit Kunden an der Lösung ihrer Schulden.