Publicis Groupe platziert Anleihen über 500 Millionen Euro
Publicis Groupe SA hat erfolgreich eine Anleiheemission über 500 Millionen Euro mit Fälligkeit im September 2030 platziert. Die Erlöse sollen die Übernahme von LiveRamp finanzieren.
Der Werbe- und Kommunikationskonzern Publicis Groupe SA hat die erfolgreiche Platzierung einer Anleiheemission in Höhe von 500 Millionen Euro mit Fälligkeit im September 2030 bekannt gegeben. Die Anleihen werden im Rahmen des Euro Medium Term Note Programms des Unternehmens begeben.
Die Anleihen werden von MMS USA Holdings Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Publicis Groupe SA, ausgegeben und von der Muttergesellschaft unwiderruflich garantiert. Der feste jährliche Kuponzins für die Anleihen beträgt 4,125 Prozent.
Die Nettoerlöse aus der Anleiheemission sollen die Übernahme von LiveRamp finanzieren. Die Übernahme unterliegt noch den üblichen Genehmigungen und wird voraussichtlich bis Ende 2026 abgeschlossen sein.
Die Transaktion wurde von Citi als Global Coordinator geleitet, wobei BNP Paribas, BofA Securities, HSBC und Lloyds als Joint Lead Managers fungierten.