Rheinmetall platziert 1-Milliarde-Euro-Wandelanleihen
Rheinmetall AG hat erfolgreich Wandelanleihen im Gesamtnennbetrag von 1 Milliarde Euro in zwei Tranchen platziert. Die Erlöse sollen zur Finanzierung des Erwerbs von Expal Systems S.A. und für strategische Wachstumsinitiativen verwendet werden.
Düsseldorf – Die Rheinmetall AG hat am 31. Januar 2023 die erfolgreiche Platzierung von Wandelanleihen im Gesamtnennbetrag von 1 Milliarde Euro bekannt gegeben. Die Emission erfolgte in zwei Tranchen: eine Tranche über 500 Millionen Euro mit Fälligkeit am 7. Februar 2028 und eine zweite Tranche über 500 Millionen Euro mit Fälligkeit am 7. Februar 2030.
Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Anleiheemission zur Finanzierung eines wesentlichen Teils des am 13. November 2022 angekündigten Erwerbs der Expal Systems S.A. zu verwenden. Zusätzliche Mittel sollen strategische Flexibilität für interne und externe Wachstumsinitiativen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke schaffen. Der verbleibende Kaufpreis für Expal Systems soll aus Barmitteln und Bankkrediten bestritten werden.
Die Anleihen mit je 100.000 Euro Nennbetrag wurden zu pari platziert. Die Wandelanleihen der Serie A verzinsen sich mit jährlich 1,875 %, die der Serie B mit 2,250 %. Der anfängliche Umwandlungspreis wurde auf 309,90 Euro je Aktie festgelegt, was einer Umwandlungsprämie von 45 % auf den Referenzpreis entspricht.
Rheinmetall erwartet die Abwicklung der Anleihen um den 7. Februar 2023. Die Transaktion wurde von BNP Paribas und BofA Securities Europe SA als globale Koordinatoren durchgeführt. Das Angebot richtete sich an institutionelle Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten, Australiens, Japans und Südafrikas im Einklang mit den geltenden Vorschriften.