Rosenwald Private Wealth tritt der Indivisible Partners Plattform bei

Das in Baltimore ansässige Vermögensverwaltungsunternehmen Rosenwald Private Wealth ist der Plattform von Indivisible Partners, einer eigentümergeführten Wachstumsplattform, beigetreten. Das Unternehmen verwaltet rund 1,1 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten und beschäftigt sieben Berater, die hochvermögende und ultra-vermögende Einzelpersonen sowie mehrgenerationale Familien betreuen.

Rosenwald Private Wealth wird weiterhin als unabhängige Beratungsfirma tätig sein und seinen fast dreißigjährigen Ansatz im Kundenservice mit verbesserter Flexibilität beibehalten. Das Unternehmen bietet eine umfassende Planung, die über das Investmentmanagement hinausgeht und Ruhestandsplanung, Treuhand- und Nachlassangelegenheiten, gemeinnützige Spenden, Risikomanagement, Steuerstrategien und Lösungen für die Vermögensübertragung umfasst.

"Im Mittelpunkt dieser Entscheidung steht unser Engagement, unsere Kunden auf eine Weise zu betreuen, die ihren sich entwickelnden Bedürfnissen entspricht", sagte Beth Rosenwald, Gründungspartnerin von Rosenwald Private Wealth. "Die Unabhängigkeit ermöglicht es uns, die Beziehungen und die Planungsphilosophie, die unsere Praxis geleitet haben, aufrechtzuerhalten und gleichzeitig zusätzliche Flexibilität in unserer Arbeitsweise und Kundenbetreuung zu bieten."

Indivisible Partners wird Rosenwald Private Wealth mit operativer Infrastruktur, Sicherheit, Technologieressourcen und Dienstleistungen unterstützen. Diese Partnerschaft unterstützt das Ziel von Rosenwald Private Wealth, unabhängig zu agieren und gleichzeitig seine einzigartige Identität zu wahren. Die Führung von Indivisible Partners hob den starken Ruf des Rosenwald-Teams und sein Engagement für seine Kunden sowie seinen Fokus auf mehrgenerationale Planung hervor.