Runway Growth Finance platziert Angebot von 7,75 % Anleihen

Runway Growth Finance Corp. (Nasdaq: RWAY) hat ein öffentliches Platzierungsangebot von Anleihen im Nennwert von 45 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2031 und einem jährlichen Zinssatz von 7,75 % abgeschlossen. Das Unternehmen erwartet nach Abzug von Underwriting-Rabatten und Provisionen, aber vor sonstigen Ausgaben, Nettoerlöse von rund 43,7 Millionen US-Dollar. Diese Mittel sollen die Bilanz des Unternehmens stärken und den Geschäftsbetrieb unterstützen.

Die Anleihen mit Fälligkeit am 1. Oktober 2031 werden zu Nennwerten von 25 US-Dollar und ganzzahligen Vielfachen davon ausgegeben. Die erste Zinszahlung ist für den 1. Dezember 2026 vorgesehen. Darüber hinaus hat das Unternehmen den Underwritern eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 6,8 Millionen US-Dollar zusätzliche Anleihen zur Deckung von Mehrzuteilungen zu erwerben. Die Anleihen sollen im Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol "RWAYM" notiert werden.

Runway Growth beabsichtigt, die Nettoerlöse aus diesem Angebot zur Rückzahlung ausstehender Verbindlichkeiten zu verwenden, einschließlich Beträgen im Rahmen seiner bestehenden Kreditfazilität und zur Tilgung seiner 9,00 % Senior Notes mit Fälligkeit am 31. Januar 2027. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Zinsaufwendungen des Unternehmens zu senken, da die bestehenden Anleihen einen höheren Zinssatz von 9,00 % tragen. Die Erlöse werden auch für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Diese Transaktion ist Teil der Strategie des Unternehmens zur Verwaltung seiner Schulden und zur Optimierung seiner Finanzstruktur. Runway Growth Finance Corporation bietet flexible Kapital lösungen für Unternehmen in der späten Wachstumsphase, die Alternativen zur Eigenkapitalfinanzierung suchen. Das Unternehmen operiert als geschlossener Investmentfonds und ist als Business Development Company registriert.