Saudi-Banken verzeichneten 2025 moderates Wachstum und verbesserte Profitabilität
Die Analyse von Alvarez & Marsal für die größten Banken Saudi-Arabiens im GJ 2025 zeigt ein verlangsamtes Kreditwachstum, aber eine Stärkung des Nettoergebnisses und der Bilanzgesundheit.
Die Unternehmensberatung Alvarez & Marsal (A&M) hat ihre Analyse der finanziellen Leistung der zehn größten börsennotierten Banken Saudi-Arabiens für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Der Bericht hebt die Widerstandsfähigkeit und Neuausrichtung im saudischen Bankensektor hervor und verzeichnet eine Verlangsamung des Kreditwachstums im Vergleich zu früheren Perioden. Dennoch gelang es den Banken, ihre Rentabilität zu steigern, ihre Bilanzen zu stärken und die Qualität ihrer Vermögenswerte zu verbessern, unterstützt durch ein günstiges makroökonomisches Umfeld und die Dynamik der nationalen Vision 2030-Initiative.
Im GJ 2025 verlangsamte sich das Kreditwachstum auf 11,8% im Jahresvergleich, während das Einlagenwachstum bei 8,8% lag. Die Banken meldeten einen signifikanten Anstieg des Nettoergebnisses um 16,3%, angetrieben durch einen Anstieg des operativen Einkommens um 11,3%. Die Nettozinserträge stiegen um 8,5%, und die Zinserträge außerhalb des Zinsergebnisses verzeichneten einen kräftigen Zuwachs von 21,1%, was auf eine Diversifizierung der Einnahmequellen hindeutet. Auch die operative Effizienz verbesserte sich, die Kosten-Ertrags-Quote sank auf 29,0%.
Das vorherrschende Umfeld der geldpolitischen Lockerung setzte die Nettozinsmargen (NIM) unter Druck, die auf 2,86% zurückgingen. Die Gesamtrentabilität verbesserte sich jedoch, wobei die Eigenkapitalrendite (ROE) auf 15,2% und die Gesamtkapitalrendite (ROA) auf 2,1% stiegen. Das Management des Kreditrisikos blieb stark, mit einem Rückgang der Quote notleidender Kredite (NPL) auf 0,9%. Die Deckungsquote für potenzielle Kreditverluste verbesserte sich auf 162,4%.
Sam Gidoomal, Managing Director und Leiter der Finanzdienstleistungen im Nahen Osten bei A&M, kommentierte die Ergebnisse des Berichts und stellte fest, dass das GJ 2025 die Stärke des saudischen Bankensektors belegte. Er warnte jedoch vor möglichen zukünftigen Unsicherheiten, die sich aus geopolitischen Risiken ergeben könnten. Gidoomal glaubt, dass Banken mit disziplinierter Bilanzverwaltung, diversifizierten Einnahmequellen und Engagement in Vision 2030-Projekten am besten für nachhaltiges Wachstum positioniert sind.