Shiprocket sammelt 727,4 Mio. € von Ankerinvestoren vor Börsengang
Der Logistikdienstleister Shiprocket hat 727,4 Millionen Euro von Ankerinvestoren eingesammelt, bevor das Unternehmen morgen an die Börse geht. Die Aktien werden am oberen Ende der Preisspanne ausgegeben.
Das indische Logistikunternehmen Shiprocket hat im Vorfeld seines Börsengangs, der morgen beginnt, 727,4 Millionen Euro (etwa 88 Millionen US-Dollar) von Ankerinvestoren erhalten. Das Unternehmen hat 7,5 Millionen Stammaktien zu je 97 Rupien zugeteilt, dem oberen Ende seiner Preisspanne.
Ein erheblicher Teil, über 66,8 % der Ankerplatzierung, wurde von dreizehn inländischen Investmentfonds über insgesamt 31 Fonds erworben. Darunter befanden sich HDFC Mutual Fund, Nippon Life, Kotak Mahindra, Mirae Asset und SBI Mutual Funds. Darüber hinaus erwarben Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds, wie ICICI Prudential Life Insurance und Tata AIG Life Insurance, 7,12 % der Ankerrunde.
Weitere internationale Investoren, die an der Runde teilnahmen, waren unter anderem Goldman Sachs und das New York State Teachers Retirement System. Der für morgen angesetzte Börsengang von Shiprocket im Wert von 1,617 Milliarden Rupien (ca. 195 Millionen US-Dollar) wird voraussichtlich am 14. August geschlossen. Bei der oberen Preisgrenze von 92 bis 97 Rupien wird das Unternehmen mit rund 7.000 Crore Rupien (ca. 840 Millionen US-Dollar) bewertet.
Der Börsengang umfasst eine Neuemission von Aktien im Wert von bis zu 885,5 Millionen Rupien und ein Verkaufsangebot (OFS) von bis zu 732 Millionen Rupien. Die Gesamtgröße des Angebots wurde gegenüber früheren Plänen reduziert. Die Mitbegründer von Shiprocket sowie bestehende institutionelle Investoren werden einen Teil ihrer Beteiligungen im Rahmen des OFS verkaufen. Nach der Notierung wird Shiprocket das dritte indische Logistik-Startup sein, das nach Delhivery und Shadowfax an die Börse geht.