Sierra Madre schließt erste Tranche eines 50-Millionen-Dollar-Angebots über 40 Mio. Dollar

Vancouver, British Columbia – Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) hat den Abschluss der ersten Tranche seines börsennotierten Privatplatzierungsangebots bekannt gegeben, wodurch rund 39,7 Millionen US-Dollar eingenommen wurden. Das Unternehmen hat 30.521.724 Bezugsrechte zu je 1,30 US-Dollar ausgegeben.

Die Erlöse aus dieser Tranche sollen die geplante Akquisition der Del Toro-Silbermine im Distrikt Chalchihuites in Mexiko von First Majestic Silver Corp. durch das Unternehmen finanzieren. Jedes Bezugsrecht wird voraussichtlich automatisch in eine Stammaktie umgewandelt, sobald bestimmte Escrow-Freigabebedingungen erfüllt sind, einschließlich aller erforderlichen Unternehmens-, Aktionärs- und behördlichen Genehmigungen für die Transaktion.

Ein erheblicher Teil der Erlöse, etwa 38,6 Millionen US-Dollar, wurde treuhänderisch (in Escrow) hinterlegt. Diese Gelder werden an Sierra Madre freigegeben, sobald die Transaktion erfolgreich abgeschlossen ist und alle Freigabebedingungen bis zum 14. Mai 2026 erfüllt sind. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, werden die treuhänderisch hinterlegten Gelder an die Inhaber der Bezugsrechte zurückerstattet.

Sierra Madre beabsichtigt, eine zweite Tranche des Angebots abzuschließen und plant, den Nettoerlös für den Abschluss der Akquisition, die Finanzierung der Exploration und Entwicklung der Del Toro-Mine nach der Akquisition sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Das Unternehmen zahlte auch Vermittlungsgebühren und gab Optionsscheine aus.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und bedürfen der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Bestimmte Direktoren und Führungskräfte des Unternehmens beteiligten sich an dem Angebot und zeichneten 219.250 Bezugsrechte.