Standard Chartered unterstützt Hana Banks Einstieg in digitale Kapitalmärkte

Standard Chartered hat als alleiniger Strukturierungsbank, Sole Lead Manager und Sole Dealer die Emission der digitalen Anleihe der Hana Bank über 100 Millionen US-Dollar strukturiert und platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit variabler Verzinsung und ist die erste 'Digitally Native Note' einer koreanischen Bank, die über die D-FMI-Plattform (Digital Financial Market Infrastructure) von Euroclear emittiert wurde.

Die Transaktion war zugleich die erste digitale Anleihe, die an der SGX Group notiert wurde, und stellt einen bedeutenden Fortschritt für institutionelle digitale Schuldenmärkte in Asien dar. Standard Chartered war für die Strukturierung, Durchführung und Platzierung der Emission verantwortlich, die im Rahmen des bestehenden Global Medium Term Note-Programms der Hana Bank abgewickelt wurde.

Durch die Nutzung der D-FMI von Euroclear kombiniert die Transaktion die auf Blockchain basierende Emission mit etablierter Marktinfrastruktur und Investorenb Zugang. Institutionelle Anleger können die Wertpapiere über ihre bestehenden Euroclear-Konten und konventionellen Handelssysteme halten und handeln, anstatt eine separate, rein digitale Umgebung zu nutzen. Die Struktur ermöglicht zudem eine Abwicklung am selben Tag (T+0).

Für die Hana Bank erweitert diese digitale Emission ihre Finanzierungsaktivitäten in Blockchain-gestützte Kapitalmärkte, ohne von ihrem bestehenden GMTN-Rahmen abzuweichen. Standard Chartered betonte, dass diese Transaktion weitere große Banken in den Markt für digitale Anleihen bringt und eine neue Referenz für eine breitere institutionelle Akzeptanz in Asien schafft.