STMicroelectronics gibt Emission von Wandelanleihen über 1,5 Mrd. USD bekannt und löst bestehende Schuldverschreibungen ab
STMicroelectronics gab am Mittwoch die Emission von Wandelanleihen über 1,5 Milliarden US-Dollar bekannt und plant gleichzeitig die vorzeitige Rückzahlung von bestehenden Wandelanleihen im Wert von 750 Millionen US-Dollar, die 2027 fällig werden.
STMicroelectronics N.V. hat am 16. Juni 2026 die Emission von nachrangigen, nicht besicherten Wandelanleihen mit Fälligkeiten 2031 und 2033 im Gesamtwert von 1,5 Milliarden US-Dollar angekündigt. Gleichzeitig beabsichtigt das Unternehmen, seine ausstehenden Nullkupon-Wandelanleihen im Wert von 750 Millionen US-Dollar, die 2027 zur Rückzahlung anstehen, vorzeitig abzulösen.
Die neuen Anleihen werden in zwei Tranchen ausgegeben, die über fünf bzw. sieben Jahre laufen. Die Erlöse aus der Emission sollen nach Abzug der Kosten für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich der vorzeitigen Rückzahlung der Anleihen von 2027. Die Zinssätze für die neuen Anleihen werden voraussichtlich zwischen 0,00 % und 1,125 % pro Jahr liegen.
Diese finanzielle Maßnahme von STMicroelectronics, einem wichtigen Akteur in der Halbleiterindustrie, zielt darauf ab, die Kapitalstruktur des Unternehmens zu optimieren und finanzielle Flexibilität zu schaffen. Solche Schritte sind üblich für etablierte Technologieunternehmen, die laufende Forschungs-, Entwicklungs- und potenzielle Investitionsausgaben finanzieren möchten.
Das Unternehmen wird die Zulassung des Handels der neuen Anleihen im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse beantragen. BNP Paribas und J.P. Morgan fungieren als gemeinsame Bookrunner und Joint Lead Manager für die Emission.