UAE-Bankensektor startet stark ins Jahr 2025 – Alvarez & Marsal Bericht
Der Q1 2025 UAE Banking Pulse Bericht von Alvarez & Marsal zeigt für die Banken der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) einen starken Jahresauftakt mit einem Nettogewinnwachstum von 8,4 % und deutlichen Verbesserungen bei der Kosteneffizienz.
Das globale Dienstleistungsunternehmen Alvarez & Marsal hat seinen Bericht "UAE Banking Pulse" für das erste Quartal 2025 veröffentlicht. Die Analyse der zehn größten börsennotierten Banken der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) zeigt einen starken Jahresauftakt, der durch verbesserte Kosteneffizienz, steigende Erträge außerhalb des Zinsgeschäfts und erneute Fusions- und Übernahmeaktivitäten gekennzeichnet ist.
Das aggregierte Nettoeinkommen stieg im Vergleich zum Vorquartal um 8,4 % auf 22,2 Milliarden AED. Dies wurde durch eine signifikante Reduzierung der Wertberichtigungen um 59,3 % und einen Anstieg der Nettoerlöse aus Gebühren und Provisionen um 18 % unterstützt. Trotz eines Rückgangs der Nettozinserträge um 2,1 % verbesserte sich die Rentabilität, wobei die Eigenkapitalrendite (RoE) 18,6 % und die Gesamtkapitalrendite (RoA) 2,1 % erreichten.
Das Kreditwachstum beschleunigte sich im ersten Quartal, wobei die Nettoforderungen um 3,6 % gegenüber dem Vorquartal stiegen. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch das Firmen- und Großkundengeschäft angetrieben. Die Einlagen überstiegen die Kreditvergabe und stiegen um 5,8 % gegenüber dem Vorquartal, angetrieben durch starke Zuflüsse bei Sicht- und Spareinlagen (CASA). Infolgedessen sank das Verhältnis von Krediten zu Einlagen (LDR) auf 74,7 %, was auf eine verbesserte Liquidität im Sektor hindeutet.
Die Banken nutzten weiterhin digitale Transformation und diszipliniertes Kostenmanagement. Die Betriebsausgaben sanken um 7,8 % gegenüber dem Vorquartal, was zu einer Verbesserung des Kosten-Ertrags-Verhältnisses (C/I) um 234 Basispunkte auf 28,2 % führte – der niedrigste Wert seit einem Jahr. Diese Kostendisziplin trug erheblich zur Rentabilität bei, trotz stagnierender Umsatzerlöse.
Zu den wichtigsten identifizierten Trends gehören, dass die Einlagenmobilisierung das Kreditwachstum überstieg, die Betriebsergebnisse weitgehend stabil blieben, die Nettozinsmargen sanken und die Kosteneffizienz sich erheblich verbesserte. Die Qualität der Vermögenswerte des Sektors hat sich weiter verbessert, wobei die Kosten für Risiken sanken und die Deckungsquoten stiegen.