United Community Banks verkauft Ausrüstungsfinanzierungsgeschäft an Wafra

United Community Banks, Inc. gab am 12. Juni 2026 den Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung über den Verkauf seines Ausrüstungsfinanzierungsgeschäfts, bestehend aus Navitas Credit Corp. und NLFC Reinsurance Corp., an von Wafra Inc. verwaltete Fonds bekannt. Die Transaktion hat einen Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar in bar.

Der Verkauf soll die Fokussierung von United Community Banks auf sein Kerngeschäft im Beziehungsbankwesen im Südosten der USA stärken und gleichzeitig die Liquidität und Kapitalstärke der Bank verbessern. Das Ausrüstungsfinanzierungsgeschäft machte rund 10 % des gesamten Kreditportfolios von United Community Banks aus, war aber für etwa 50 % der Nettoausfälle der Bank in den zwölf Monaten bis zum 31. März 2026 verantwortlich. Diese Veräußerung wird voraussichtlich das Risikoprofil des Kreditportfolios von United Community Banks erheblich reduzieren.

United Community Banks erwartet, dass die Transaktion zu einem einmaligen Vorsteuerergebnis von 109 Millionen US-Dollar führen wird. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass die Transaktion den tangiblen Buchwert pro Aktie um etwa 3 % erhöhen und 145 Basispunkte zusätzliches Kernkapital (CET1) generieren wird. Die Netto-Barmittelzuflüsse von 1,9 Milliarden US-Dollar werden United Community Banks eine beträchtliche Liquiditätsposition verschaffen, die zu einem Pro-forma-Verhältnis von Krediten zu Einlagen von 74 % führt.

Kurzfristig wird erwartet, dass die überschüssige Liquidität in risikoärmere Wertpapiere reinvestiert wird, mit einer durchschnittlichen gewichteten Rendite zwischen 4,0 und 4,5 % und einer Laufzeit von weniger als zwei Jahren. Die Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.