Verapath und GenTrust starten KI-native Vermögensverwaltungsplattform VIRA
Verapath und GenTrust haben VIRA auf den Markt gebracht, eine KI-native Vermögensverwaltungsplattform, die CRM-, Planungs-, Portfolio-, Steuer- und Berichtsfunktionen in einem einzigen System bündelt.
Die Vermögensverwaltungsunternehmen Verapath und GenTrust haben die allgemeine Verfügbarkeit von VIRA bekannt gegeben, einer neuen, KI-nativen Vermögensverwaltungsplattform, die im Rahmen eines Joint Ventures entwickelt wurde. Die Plattform richtet sich an unabhängige Anlageberater (RIAs).
VIRA zielt darauf ab, zentrale Funktionen wie Kundenbeziehungsmanagement (CRM), Finanzplanung, Portfoliomanagement, Steuerplanung und Berichterstattung in einem einzigen System zusammenzufassen. Diese Integration soll RIA-Beratern eine einheitliche Sicht auf jeden Kunden ermöglichen.
Die Plattform nutzt künstliche Intelligenz, um die Betriebsabläufe zu optimieren und Entscheidungsprozesse für Vermögensverwaltungsfirmen zu unterstützen. Durch die Bereitstellung eines integrierten und intelligenten Systems streben Verapath und GenTrust danach, die betriebliche Effizienz und den Kundenservice zu verbessern.
Das Joint Venture unterstreicht den Trend hin zu integrierten Technologielösungen im Bereich der Vermögensverwaltung. Die KI-Funktionen von VIRA sollen routinemäßige Aufgaben automatisieren und Beratern tiefere Einblicke ermöglichen.
Die Plattform wurde am 16. September 2026 in New York allgemein zugänglich gemacht. Die Einführung adressiert die wachsende Nachfrage nach umfassenden und intelligenten Werkzeugen in der RIA-Community.