Vesteda emittiert grüne Anleihe über 500 Millionen Euro
Das Immobilienunternehmen Vesteda hat seine vierte grüne Anleihe über 500 Millionen Euro ausgegeben. Die Erlöse sind für die Finanzierung energieeffizienter Wohnungen bestimmt.
Vesteda hat erfolgreich seine vierte grüne Anleihe emittiert und dabei 500 Millionen Euro durch eine vierjährige Emission mit einem Kupon von 3,75 % aufgenommen. Die Anleihe wird voraussichtlich eine A-Bewertung von Fitch Ratings erhalten.
Die Transaktion stieß auf erhebliches Investoreninteresse, wobei das Orderbuch einen Umfang von rund 7 Milliarden Euro erreichte, was die Emissionsgröße um mehr als das 13-fache übertraf. Über 200 Investoren beteiligten sich an der Emission.
Die Erlöse aus der grünen Anleihe werden zur Finanzierung und Refinanzierung von hoch energieeffizienten Wohnungen verwendet. Dazu gehören Häuser mit EPC-A-Rating, solche mit erheblichen Energieeffizienzverbesserungen und Neubauten, die die Standards für Nullemissionsgebäude übertreffen.
Vesteda wird über die Mittelverwendung, Energieeinsparungen und Reduzierungen von Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit den finanzierten Vermögenswerten berichten. Gleichzeitig startete das Unternehmen ein Rückkaufangebot für seine im Mai 2027 fällige Anleihe über 150 Millionen Euro als Teil seines Schuldenmanagements.
Die Anleihe wird an der Global Exchange Market der Euronext Dublin notiert. ABN AMRO, BNP Paribas, ING, Rabobank und SMBC fungierten als Joint Bookrunner.