Viking Therapeutics schließt Angebote ab und sammelt über 575 Millionen Dollar ein
Viking Therapeutics, Inc. gab den Abschluss seiner gleichzeitigen Angebote von Stammaktien und konvertiblen Senioranleihen bekannt und nahm Bruttoeinnahmen von rund 575 Millionen US-Dollar ein. Das Unternehmen plant, die Mittel für die Weiterentwicklung seiner Programme zu verwenden.
San Diego, Kalifornien – 28. September 2026 – Viking Therapeutics, Inc. (Nasdaq: VKTX), ein Biopharmaunternehmen in der klinischen Phase, gab heute den Abschluss seiner gleichzeitigen und aufgestockten öffentlichen Angebote von Stammaktien und konvertiblen Senioranleihen bekannt. Das Unternehmen sammelte Bruttoeinnahmen von rund 575 Millionen US-Dollar vor Abzug von Underwriting-Rabatten, Provisionen und Angebotkosten ein.
Die Angebote umfassten 9.035.714 Stammaktien zu einem öffentlichen Angebotspreis von 35,00 US-Dollar pro Aktie und konvertible Senioranleihen im Gesamtnominalwert von 258,75 Millionen US-Dollar mit einem Zinssatz von 2,00 %, fällig 2032. Die Konsortialführer übten ihre Optionen zum Kauf zusätzlicher Aktien und Anleihen voll aus.
Viking schätzt, dass die Nettoerlöse aus den Angeboten rund 547,8 Millionen US-Dollar betragen. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Nettoerlöse für die fortgesetzte klinische Entwicklung und Weiterentwicklung seines VK2735-Programms, die Weiterentwicklung seines VK3019-Programms sowie für andere allgemeine Forschungs- und Entwicklungszwecke, Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Viking Therapeutics konzentriert sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Stoffwechsel- und endokrine Erkrankungen. Sein Hauptprogramm VK2735 ist ein dualer GLP-1- und GIP-Rezeptoragonist in der Entwicklung für Fettleibigkeit, erhältlich in subkutaner und oraler Formulierung. Das Unternehmen bringt VK2735 in Phase-3-Klinikstudien für Fettleibigkeit.