Viking Therapeutics plant Angebot von Aktien und Anleihen über 400 Millionen Dollar
Viking Therapeutics kündigte Pläne an, Stammaktien im Wert von 200 Millionen Dollar und Wandelanleihen im Wert von 200 Millionen Dollar anzubieten, um die Entwicklung von Therapien für Stoffwechsel- und endokrine Erkrankungen zu finanzieren.
San Diego, Kalifornien – 23. September 2026 – Viking Therapeutics, Inc. (Nasdaq: VKTX) gab heute die Absicht bekannt, separate öffentliche Angebote von Stammaktien und Wandel-Senioranleihen durchzuführen, um insgesamt 400 Millionen US-Dollar einzunehmen. Das Unternehmen plant, Aktien im Wert von 200 Millionen US-Dollar und Wandel-Senioranleihen mit einem Gesamtnennwert von 200 Millionen US-Dollar, fällig 2032, anzubieten. Diese Mittel sind für die Weiterentwicklung der Pipeline des Unternehmens bestimmt, insbesondere für seine Programme VK2735 und VK3019, die auf die Behandlung von Fettleibigkeit und Stoffwechselerkrankungen abzielen.
Viking Therapeutics, ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, konzentriert sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Stoffwechsel- und endokrine Erkrankungen. Die Unternehmensleitung hat die Absicht bekundet, diese Erlöse zur Unterstützung fortlaufender klinischer Entwicklungs- und Kommerzialisierungsbemühungen zu verwenden. Das Unternehmen hat den vorläufigen Konsortialführern auch Optionen zum Kauf zusätzlicher Aktien und Anleihen im Wert von jeweils bis zu 30 Millionen US-Dollar eingeräumt, um mögliche Mehrzuteilungen abzudecken.
Die Angebote unterliegen Marktbedingungen und anderen Faktoren. Sowohl das Aktien- als auch das Anleihenangebot sind voneinander unabhängig. Morgan Stanley & Co. LLC und J.P. Morgan Securities LLC agieren als gemeinsame Konsortialführer für beide Angebote. Viking beabsichtigt, die Nettoerlöse aus beiden Angeboten für die fortlaufende klinische Entwicklung, Weiterentwicklung und Kommerzialisierung seines VK2735-Programms, eines dualen GLP-1- und GIP-Rezeptoragonisten für Fettleibigkeit, sowie für sein VK3019-Programm und andere allgemeine Forschungs- und Entwicklungszwecke zu verwenden.
Viking Therapeutics wird seine Entwicklungsbemühungen fortsetzen und neue therapeutische Ansätze für Stoffwechselerkrankungen erforschen, mit dem Ziel, die Gesundheit und Lebensqualität der Patienten erheblich zu verbessern.