AAR CORP. hinnoittelee yhteensä 1,9 miljardin dollarin joukkovelkakirjalainan
Ilmailualan palveluyhtiö AAR CORP. on hinnoitellut 1,915 miljardin dollarin edestä senior-velkakirjoja rahoittaakseen MRO Holdings -yrityskauppansa.
AAR CORP. on ilmoittanut 955 miljoonan dollarin ja 960 miljoonan dollarin senior-velkakirjojen hinnoittelusta. Vuonna 2031 erääntyvien velkakirjojen korko on 7,125 prosenttia ja vuonna 2034 erääntyvien 7,375 prosenttia.
Rahoitusjärjestely on osa yhtiön strategista hanketta, jolla katetaan MRO Holdingsin osake-enemmistön osto. Velkakirjojen tuotoilla maksetaan kauppahinnan käteisosuus, refinansioidaan MRO Holdingsin nykyisiä velkoja sekä katetaan transaktioon liittyviä kuluja. Yhtiö yhdistää rahoituksessa velkakirjat, osakeannin ja luottolimiitin käytön.
Mikäli kauppa ei ehdi toteutua ennen velkakirjojen liikkeeseenlaskua, varat siirretään sulkutilille odottamaan yrityskaupan vahvistumista. Transaktion odotetaan valmistuvan 17. marraskuuta 2026 tavanomaisten ehtojen täyttyessä.