Alvotech järjestelee strategisen uudelleenrahoituksen

Bioteknologiayhtiö Alvotech on sopinut merkittävästä uudelleenrahoituksesta, jonka arvo on jopa 965 miljoonaa dollaria. Transaktio, jota johtaa GoldenTree Asset Management, pyrkii parantamaan yhtiön pääomakustannuksia, käsittelemään vuoden 2025 velkamaturiteetteja ja lisäämään taseeseen käteisvarallisuutta.

Uusi rahoitusjärjestely, joka koostuu kahdesta erästä, sisältää 900 miljoonan dollarin ensimmäisen prioriteetin lainan 6,5 % korolla ja optio-toteutettavan 65 miljoonan dollarin toisen prioriteetin lainan 10,5 % korolla. Lainat erääntyvät kesäkuussa 2029 ja niiden odotetaan rahoitettavan heinäkuussa 2024.

Alvotech aikoo käyttää varoja olemassa olevien velkojen uudelleenrahoittamiseen ja tukemaan työkapitaalitarpeita, jotka liittyvät yhtiön lähestyviin biosimilaarien tuotelanseerauksiin. Yhtiö uskoo, että tämä järjestely tukee sen kasvusuunnitelmia ja pitkän aikavälin taloudellista vakautta.

Johtajiston mukaan rahoitus antaa Alvotechille mahdollisuuden hyödyntää odotettavissa olevaa merkittävää liikevaihdon kasvua ja tuotevalikoiman laajentumista. Yhtiö keskittyy biosimilaarien kehittämiseen ja valmistukseen globaalisti.