AMTD auttoi Fosunia 800 miljoonan dollarin joukkolainatarjouksessa

AMTD International Inc. avusti kiinalaista Fosun International -yhtiötä 800 miljoonan dollarin viisivuotisen senior-joukkolainatarjouksen toteuttamisessa. Kauppa toteutettiin 16. maaliskuuta 2017, ja AMTD toimi sen joint bookrunnerina ja joint lead managerina.

Tämä oli ensimmäinen kiinalaisen liikkeeseen laskijan dollarimääräinen joukkolainatarjous Aasiassa Yhdysvaltain keskuspankin korkojen nostamisen jälkeen. Fosun International, jolla on ratingit Ba3/BB Moody'silta ja S&P:ltä, laski liikkeelle joukkovelkakirjoja, joiden listautumispaikaksi on asetettu Singaporen pörssi.

Fosun International on yksi Kiinan suurimmista yksityisomistuksessa olevista yrityksistä, jonka liiketoiminta kattaa terveydenhuollon, kiinteistöt, kuluttajapalvelut ja strategiset sijoitukset. AMTD on viimeisen vuoden aikana auttanut useita suuria kiinalaisia konserneja kansainvälisten pääomamarkkinoiden hyödyntämisessä.

Päätöksestä huolimatta kauppa sai vahvan vastaanoton kansainvälisillä markkinoilla, ja tilauskanta ylitti nelinkertaisesti tarjotun määrän. Lopullinen hinnoittelu laskettiin 25 korkopisteellä 5,25 prosenttiin. AMTD onnistui hankkimaan merkittävän osuuden ja avusti Fosunia lainan tehokkaassa toteuttamisessa.