AMTD toimi järjestäjänä Fosun Internationalin 800 miljoonan dollarin joukkovelkakirjalainassa
AMTD International toimi yhtenä pääjärjestäjänä Fosun Internationalin 800 miljoonan dollarin joukkovelkakirjalaina-annissa, joka toteutettiin Yhdysvaltain keskuspankin koronnoston jälkeen.
Sijoitusyhtiö Fosun International on laskenut liikkeeseen 800 miljoonan dollarin arvoisen viisivuotisen joukkovelkakirjalainan. AMTD toimi transaktiossa yhtenä pääjärjestäjänä (Joint Bookrunner ja Joint Lead Manager). Laina oli ensimmäinen kiinalaisen liikkeeseenlaskijan toteuttama dollarimääräinen velkakirjakauppa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain keskuspankki FED nosti ohjauskorkoaan 16. maaliskuuta 2017.
Markkinoiden kiinnostus oli merkittävää, ja tarjouskirjan koko nousi 3,5 miljardiin dollariin, mikä ylitti alkuperäisen tavoitteen nelinkertaisesti. Kovan kysynnän myötä lainan lopullinen korko painui 5,25 prosenttiin, mikä on 25 peruspistettä alkuperäistä ohjeistusta alempi taso. Velkakirjat listataan Singaporen pörssiin.
AMTD:lle tämä oli vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen kahdeksas toteutettu rahoitusjärjestely. Yhtiö on viimeisen vuoden aikana toiminut neuvonantajana tai järjestäjänä 28 vastaavassa kansainvälisessä pääomamarkkinoiden transaktiossa, joihin kuuluu useita suuria kiinalaisia konglomeraatteja.