Bill Evans liittyy Gateway Financial Partnersiin varainhoitajaksi

Bill Evans, CFA®, on liittynyt Gateway Financial Partnersiin uudeksi varainhoitajaksi. Glastonbury, Connecticutissa sijaitseva Evans keskittyy erittäin varakkaiden yksityishenkilöiden ja perheiden varallisuuden hoitamiseen.

Evansin rooli Gateway Financial Partnersissa sisältää tutkimusta, salkunhoitoa ja asiakaspalvelua. Yritys tarjoaa tukea teknologian, vaatimustenmukaisuuden, operaatioiden ja markkinoinnin osalta, samalla kun asiakaspalvelutiimi työskentelee hänen rinnallaan päivittäin. Evans hyödyntää myös muiden Gatewayn neuvonantajien erikoisosaamista esimerkiksi 529-suunnitelmien, eläkesijoittamisen ja strukturoitujen velkakirjojen osalta.

29 vuoden sijoitusalan kokemuksella Evans yhdistää institutionaalisen ja yksilöllisen sijoittamisen näkökulmat. Hänellä on CFA-tutkinto ja taloustieteen tutkinto Providence Collegesta. Evans painottaa asiakaskohtaista lähestymistapaa salkkujen rakentamisessa ja pyrkii ymmärtämään asiakkaiden perhetilanteita syvällisesti. Hän kouluttaa myös asiakkaiden nuorempia sukupolvia sijoittamisen periaatteista.

Gateway Financial Partnersin perustaja David Wood korosti, että yritys tarjoaa neuvonantajille itsenäisyyttä ja samalla vahvan infrastruktuurin taakseen. Evans itse ilmaisi innostuksensa uudesta tehtävästä ja mahdollisuudesta parantaa asiakaspalveluaan yrityksen resurssien avulla.