Bombardier laskee liikkeeseen uusia 5,875 % senior-velkakirjoja

Lentokonevalmistaja Bombardier Inc. on hiljattain hinnoitellut uuden 500 miljoonan dollarin senior-velkakirjalainan liikkeeseenlaskun, jonka vuotuinen korko on 5,875 % ja eräpäivä vuonna 2035. Velkakirjat laskettiin liikkeeseen nimellisarvoon, ja kaupantekojen odotetaan toteutuvan toukokuun 15. päivän paikkeilla vuonna 2026, elleivät tavanomaiset kaupantekoehdot estä sitä.

Bombardier aikoo käyttää kerätyt varat, yhdessä käteisvarojensa kanssa, vanhojen velkojen takaisinmaksuun ja lunastamiseen. Tähän sisältyy kaikkien 750 miljoonan dollarin edestä liikkeellä olevien 7,50 % senior-velkakirjojen lunastus, joiden eräpäivä on vuonna 2029. Lisäksi varoja käytetään kertyneiden korkojen sekä niihin liittyvien kulujen kattamiseen.

Velkakirjalainan liikkeeseenlaskun ja vanhojen velkakirjojen lunastuksen onnistuminen riippuu markkinaolosuhteista ja muista tekijöistä. Yhtiö ei voi taata näiden transaktioiden onnistumista suunnitelluilla ehdoilla. Erityisesti vanhojen velkakirjojen lunastusehdot riippuvat muun muassa uusien velkakirjojen onnistuneesta liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimintaansa tehostava Bombardier on viime aikoina keskittynyt muun muassa lentokoneiden valmistukseen ja huoltopalveluihin. Tämänkaltaiset velkajärjestelyt ovat tyypillisiä suurille valmistavan teollisuuden yrityksille, kun pyritään optimoimaan pääomarakenteita ja vähentämään rahoituskustannuksia.