Bombardier pyytää joukkovelkakirjojen haltijoiden suostumusta muutoksiin
Lentokoneyhtiö Bombardier Inc. on käynnistänyt joukkovelkakirjalainojensa haltijoiden suostumuspyynnöt. Yhtiö hakee lupaa muuttaa lainaehtoja lisätäkseen sallittujen vakuuksien määrää.
Bombardier Inc. on aloittanut suostumuspyynnöt kahden joukkovelkakirjalainansa haltijoille. Yhtiö pyytää 7,35 % vuosikertaisilla koroilla olevien vuoden 2026 liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen (Kanadan dollarit) ja 7,450 % vuosikertaisilla koroilla olevien vuoden 2034 liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen (Yhdysvaltain dollarit) haltijoilta suostumusta esitettyihin muutoksiin.
Yhtiö hakee haltijoiden suostumusta voidakseen lisätä lainasopimuksiin vakuusmäärää koskevan säännöksen. Tämä säännös on jo sisällytetty Bombardierin muihin voimassa oleviin lainasopimuksiin. Muutos mahdollistaisi joustavamman vakuuksien käytön yhtiön rahoitusjärjestelyissä.
Suostumuspyynnöt vaihtelevat lainaerittäin. Kanadan dollarimääräisten joukkovelkakirjojen osalta vaaditaan 66 2/3 prosenttia liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen nimellisarvosta, kun taas Yhdysvaltain dollarimääräisten joukkovelkakirjojen osalta riittää enemmistön (50 prosenttia) suostumus. Suostumuksen antaneille haltijoille maksetaan pieni palkkio.
Määräaika suostumusten antamiselle on maaliskuun 20. ja 27. päivänä 2026 riippuen lainaerästä. Bombardier on palkannut Global Bondholder Services Corporationin ja Kingsdale Advisosin hoitamaan tiedonvälitystä ja tulosten laskentaa. Luottoluokituslaitokset RBC Capital Markets ja TD Securities toimivat pyyntöjen välittäjinä.