CarDekho valmistautuu listautumiseen – suunnittelee 350 milj. euron osakeantia

Autoluokitusalusta CarDekho valmistautuu listautumaan Intian pörssiin ja suunnittelee keräävänsä 300–350 miljoonan euron (noin 3 000–3 500 Intian rupian) arvosta osakkeita vielä tämän vuosineljänneksen, heinä-syyskuun aikana. Tietojen mukaan yhtiön emoyhtiö Girnar Software on jättämässä tarvittavat luonnosasiakirjat Intian arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (SEBI).

Listautumisanti sisältää sekä uusia osakkeita että olemassa olevien osakkaiden myyntiosuuksia. Uusien osakkeiden osuuden odotetaan olevan noin 10 prosenttia koko annin arvosta. Yhtiö tavoittelee listautumisessa 130–150 miljardin rupian (noin 1,3–1,5 miljardin euron) yritysarvoa. Tämä on merkittävästi enemmän kuin viisi vuotta sitten edellisessä rahoituskierroksessa saavutettu noin 90 miljardin rupian yritysvaluaatio.

CarDekho on palkannut investointipankit Axis Bankin, IIFL:n, Goldman Sachsin ja Nomuran hoitamaan listautumista. On mahdollista, että yhtiö hyödyntää listautumisen salassapitoon liittyvää ns. "confidential route" -menettelyä, mutta tätä ei ole vielä vahvistettu. Useiden suurosakkeenomistajien odotetaan myyvän osakkeitaan antiin liittyvässä tarjouksessa eriytettyjen osakkeiden (OFS) kautta.

Autoluokitusalalla toimiva CarDekho kilpailee pörssilistatun CarTraden ja listautumista harkitsevan Cars24:n kanssa. CarDekhon emoyhtiö Girnar Software operoi useita autoalan sekä koulutus- ja finanssiteknologian alustoja. Yhtiöstä tuli unicorn-status saavuttanut startup vuonna 2021 ja se on kerännyt aiemmin noin 750 miljoonaa dollaria rahoitusta.

Yhtiö raportoi tilikaudella 2025 (päättyen maaliskuussa 2025) 24 prosentin vuotuisen liikevaihdon kasvun ollen 27,95 miljardia rupiaa. Nettotappio pieneni hieman 2,66 miljardiin rupiaan. CarDekho odottaa liikevaihdon kasvavan edelleen 15 prosenttia ja käyttökate-tulos (EBITDA) paranevan 20–25 prosenttia tulevan tilikauden aikana.