Cellectis sai 20 miljoonaa euroa ja antoi Euroopan investointipankille warrantteja
Biomediayhtiö Cellectis on nostanut 20 miljoonan euron ensiarvioisen lainaerän Euroopan investointipankilta. Sopimus sisältää warranttisopimuksen, joka antaa EIP:lle oikeuden ostaa yhtiön osakkeita.
New York – Cellectis, kliinisen vaiheen bioteknologiayhtiö, on vahvistanut nostaneensa 20 miljoonan euron suuruisen ensimmäisen erän (Tranche A) 40 miljoonan euron luottolaitoksesta Euroopan investointipankin (EIP) kanssa. Lainan nosto ja siihen liittyvän warranttisopimuksen viimeistely toteutettiin 4. huhtikuuta 2023. Yhtiö aikoo käyttää varoja kehittääkseen allogeenisia CAR T-solutuoteaihioitaan, mukaan lukien UCART22, UCART20x22, UCART123 ja UCARTCS1.
Ensimmäisen erän nosto edellytti useiden ehtojen täyttymistä, mukaan lukien 2 799 188 warrantin myöntäminen EIP:lle 28. maaliskuuta 2023. Nämä warrantit edustavat tuolloin 5,0 prosenttia Cellectisin osakekannasta, ja niiden merkintähinta on 1,92 euroa. Ensimmäinen lainaerä erääntyy kuuden vuoden kuluttua, ja siihen kohdistuu 8 prosentin vuosikorko, joka kapitalisoidaan vuosittain.
Lainsopimukseen sisältyy ehtoja, jotka mahdollistavat ennenaikaisen takaisinmaksun sekä yhtiön omasta aloitteesta että EIP:n vaatimuksesta tietyissä tilanteissa, kuten yrityskaupan tai ylimmän johdon muutosten yhteydessä. EIP voi myös vaatia koko jäljellä olevan saldon välitöntä takaisinmaksua tai peruuttaa nostamattomat erät sopimusrikkomustilanteissa.
Warranttien (EIB Warrants) määrä tuleville eriä (Tranche B ja C) riippuu tulevista rahoitusjärjestelyistä ja kumppanuuksista. EIP-warrantit ovat voimassa 20 vuotta liikkeeseenlaskupäivästään ja niistä tulee jäljelle jääneiden osalta automaattisesti mitättömiä eräpäivänä. Ne voidaan kuitenkin jo aiemmin lunastaa esimerkiksi yrityskaupan yhteydessä.