Choreo nimitti Ray Morrillin varallisuuden johtajaksi

Choreo, LLC ilmoitti 10. heinäkuuta 2026 Ray Morrillin nimityksestä yhtiön uudeksi varallisuuden johtajaksi (Chief Wealth Officer). Tässä uudessa roolissa Morrill tulee johtamaan neuvonantajien kehitystä, asiakas- ja neuvonantajakokemusta sekä integroidun, teknologiaa hyödyntävän varallisuudenhoitomallin skaalaamista.

Nimitys on osa yhtiön kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on vahvistaa asiakaskokemusta ja rakentaa skaalautuvaa mallia, joka säilyttää asiakkaiden odottaman henkilökohtaisen palvelun. Choreo on aiemmin toiminut osana suurta tilintarkastus- ja asiantuntijapalveluyritystä, ja sillä on yli 40 toimipistettä Yhdysvalloissa. Vuoden 2025 lopussa yhtiön hallinnoimien ja neuvottujen varojen kokonaismäärä oli noin 28,6 miljardia dollaria.

Morrillilla on laaja kokemus varallisuudenhoidosta, taloussuunnittelusta ja neuvonantajien kehittämisestä, erityisesti yhteistyössä tilintarkastajakumppaneiden kanssa. Ennen nimitystään hän toimi Choreo'lla Senior Director, Wealth Management -tehtävässä, keskittyen kattavaan taloussuunnitteluun ja sijoitusstrategioihin. Hän on toiminut aiemmin myös RSM US Wealth Management -yhtiössä ohjaajana ja sitä ennen eri tehtävissä useissa rahoitusalan yrityksissä.

Choreo keskittyy verotietoiseen varallisuuden suunnitteluun ja pyrkii parantamaan asiakkaiden, heidän liiketoimintojensa ja yhteisöjensä taloudellista hyvinvointia. Yhtiö palvelee yli 7 000 asiakasta. Nimityksen myötä Morrill jatkaa myös asiakkaiden palvelemista ja neuvonantajien tukemista päivittäin.