Clarivate julkistaa velkapapereiden ostotarjouksen hinnoittelun
Clarivate Plc on ilmoittanut ostotarjouksensa hinnoittelutiedot yhtiön liikkeeseen laskemille velkapapereille. Tarjous koskee 3,875 % senior-vakuudellisia joukkovelkakirjoja vuoteen 2028 mennessä.
Lontoolainen Clarivate Plc julkisti 23. syyskuuta 2026 liikkeeseenlaskemiensa velkapapereiden ostotarjouksen hinnoittelutiedot. Yhtiön tytäryhtiö Clarivate Science Holdings Corporation tarjoutuu ostamaan tiettyjä yhtiön liikkeeseen laskemia 3,875 % senior-vakuudellisia joukkovelkakirjoja vuoteen 2028 mennessä käteistä vastaan.
Ostotarjouksen yhteydessä yhtiö tarjoaa 975,15 dollaria per 1 000 dollarin nimellisarvo joukkovelkakirjoista, jotka on asianmukaisesti tarjottu ja hyväksytty ostettavaksi. Tarjoukseen sisältyy myös kertyneet ja maksamattomat korot. Tarjouksella on 75 miljoonan dollarin enimmäisrajoitus ostettavien joukkovelkakirjojen nimellisarvolle, ja tämä raja voi muuttua.
Hinnan määrittely perustuu 4,125 % UST-lainan (June 30, 2028) viitekorkoon ja 50 peruspisteen kiinteään lisään. Tarjous koskee enintään 825 miljoonan dollarin nimellisarvoisia joukkovelkakirjoja. Ostotarjouksen ehtoihin ja edellytyksiin kuuluvat esimerkiksi tarjouksen vähimmäismäärän täyttyminen.
Ostotarjouksen päättymispäivä on 23. syyskuuta 2026. Tarjous on osa Clarivaten laajempaa pyrkimystä hallita velkarakennettaan. Yhtiö on palkannut Citigroup Global Markets Inc.:n tarjouksen välittäjäksi.