Clarivate julkistaa velkakirjojen ostotarjouksen ehdot
Clarivate on ilmoittanut käteistarjouksensa viitekorkokannan ja kokonaishinnan ehdot koskien tiettyjä yhtiön liikkeellä olevia velkakirjoja. Tarjous koskee 3,875 % seniorilainoja, joiden eräpäivä on 2028.
Lontoo, 23. syyskuuta 2026 – Clarivate Plc julkisti tänään käteistarjouksensa ehdot koskien yhtiön liikkeellä olevia 3,875 % seniorilainoja, joiden eräpäivä on 2028. Tarjous on suunnattu tiettyjen velkakirjojen ostamiseksi. Yhtiö määritteli tarjouksen viitekorkokannan ja kokonaishinnan, joka on tarjolla per 1 000 dollarin nimellisarvo ostettaville lainoille.
Yhtiön tytäryhtiö Clarivate Science Holdings Corporation on tehnyt tarjouksen ostaa lainoja tiettyyn rajaan asti, joka on 75 miljoonaa dollaria. Ostettavan määrän ylittäessä tämän rajan, ostot suoritetaan suhteessa tarjottuihin määriin. Yritys voi muuttaa tätä rajaa tarjouksen voimassaoloaikana. Lainojen takaisinmaksu sisältää nimellisarvon lisäksi kertyneen ja maksamattoman koron eräpäivään asti.
Tarjouksen kokonaishinta perustuu kiinteään marginaaliin sekä viitekorkokantaan, joka määräytyi 23. syyskuuta 2026 kello 14.00 New Yorkin aikaa viittaavan arvopaperin tarjoushintaan. Laina-aika on vuoteen 2028. Tarjouksen voimassaoloaika päättyy 23. syyskuuta 2026, ellei sitä jatketa tai peruuteta.
Citigroup Global Markets Inc. toimii tarjouksen välittäjänä. Tarkemmat tiedot ja tarjouksen ehdot löytyvät tarjousasiakirjoista, joihin sijoittajia kehotetaan tutustumaan huolellisesti. Yritys pidättää oikeuden olla hyväksymättä tarjousta tai muuttaa sen ehtoja, jos tietyt edellytykset eivät täyty.