Cloetta suunnittelee 105 miljoonan euron osakeantinsa yksityiskohdat
Cloetta AB on julkistanut ehdot 105 miljoonan euron osakeannilleen, joka on osa LEAF-yrityskaupan rahoitusta. Antia koskeva päätös tehdään yhtiökokouksessa.
Makeisvalmistaja Cloetta AB on tänään esittänyt yksityiskohtaiset ehdot suunnittelemalleen noin 1 050 miljoonan Ruotsin kruunun (noin 105 miljoonaa euroa) suunnatulle osakeannille. Annin tarkoituksena on rahoittaa yhtiön yhdistymistä LEAF Holland B.V.:n kanssa.
Osakeannin ehdot vaativat vielä yhtiökokouksen hyväksynnän, joka on määrä pitää 15. helmikuuta 2012. Yhtiön hallitus pyytää kokoukselta valtuutusta toteuttaa anti. Jokainen nykyinen A- ja B-osake oikeuttaa yhteen merkintäoikeuteen, ja neljä merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden uuden osakkeen kummassakin luokassa. Uusien osakkeiden enimmäismäärä on 9,44 miljoonaa A-osaketta ja 91,06 miljoonaa B-osaketta.
Uusien osakkeiden merkintähinnaksi on asetettu 10,79 kruunua osakkeelta. Suurimman osakkeenomistajan, AB Malfors Promotorin, joka omistaa noin 52 prosenttia äänivallasta, kerrotaan sitoutuneen tukemaan yhdistymistä ja merkitsemään oman osuutensa annista. Lisäksi AB Malfors Promotor ja LEAFin pääomistajat, CVC Capital Partnersin ja Nordic Capitalin hallinnoimat rahastot, ovat sopineet kattavansa loput annista.
Osakeannin toteuttaminen ja merkintäaikojen määrittäminen odotetaan tapahtuvan maaliskuussa 2012. Yhtiö on aiemmin ilmoittanut yhdistymisestä LEAFin kanssa joulukuussa 2011. Yhdistymisen toteuduttua CVC ja Nordic Capital saavat vastikkeena C-osakkeita Cloetasta.