Enova International suunnittelee 600 miljoonan dollarin velkakirjaemissiota
Rahoitusyhtiö Enova International aikoo laskea liikkeelle 600 miljoonan dollarin edestä uusia senior-velkakirjoja vuoden 2031 erääntymisajalla.
Chicago-pohjainen Enova International on ilmoittanut aikovansa toteuttaa 600 miljoonan dollarin senior-velkakirjojen yksityissijoituksen. Vuonna 2031 erääntyvien velkakirjojen vakuutena toimivat yhtiön kotimaiset tytäryhtiöt, lukuun ottamatta tiettyjä arvopaperistamiseen liittyviä yksiköitä.
Yhtiö suunnittelee käyttävänsä kerätyt varat ensisijaisesti olemassa olevien, 11,25 prosentin korkoa kantavien vuoden 2028 senior-velkakirjojen takaisinmaksuun 15. joulukuuta 2026. Mahdolliset ylijäävät varat käytetään yhtiön luottolimiitin lyhentämiseen.
Sijoitus on suunnattu vain ammattimaisille sijoittajille Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Järjestely on riippuvainen markkinaolosuhteista, eikä se muodosta tarjousta sijoittajille, joita koskevat rajoitukset estävät osallistumisen.