FACC AG asettaa listautumisannin osakekohtaiseksi hinnaksi 9,50 euroa
Ilmailualan komposiittivalmistaja FACC AG on asettanut osakeantinsa ("IPO") merkintähinnaksi 9,50 euroa osakkeelta. Yhtiön odotetaan aloittavan kaupankäynnin Wienin pörssissä keskiviikkona 25. kesäkuuta 2014.
Ilmailuteollisuuden komposiittiosien valmistaja FACC AG ilmoitti 24. kesäkuuta 2014, että sen osakeannin (IPO) tarjoushinnaksi on asetettu 9,50 euroa osakkeelta. Yhtiön listautuminen Wienin pörssiin on suunniteltu alkavaksi keskiviikkona 25. kesäkuuta 2014.
Kokonaisarvoltaan noin 213 miljoonan euron listautumisanti sisältää sekä uusien osakkeiden liikkeeseenlaskun yhtiöön että myyntitoimeksiannon yhtiön osakkeenomistajalta. Uusien osakkeiden ja myytävien osakkeiden kokonaismäärä, mukaan lukien optio-oikeuksien ("greenshoe") mahdollisesti täysimääräinen käyttöönotto, luo FACCille noin 213 miljoonan euron arvon.
Tarjoushindalla FACCin markkina-arvoksi muodostuu 435 miljoonaa euroa. Onnistuneen annein jälkeen yhtiön vapaasti vaihdettavien osakkeiden osuus on 45 prosenttia, ja 49 prosenttia, jos myös optio-oikeudet täysimääräisesti käytetään. Annin toteutuminen täysimääräisenä merkitsi, että se oli yli-merkitty.
Yhtiö on yksi maailman johtavista edistyneiden kuituvahvisteisten komposiittikomponenttien ja -järjestelmien suunnittelussa, kehityksessä ja tuotannossa ilmailualalle. Se toimittaa komponentteja suurimmille lentokonevalmistajille kuten Airbus, Boeing ja Bombardier. Liikevuonna 2013–2014 FACCin liikevaihto oli 547,4 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti noin 3 000 henkilöä.