Fidelis Capital palkkasi entisen U.S. Trustin strategiajohtajan Herb Acheyn

Varallisuudenhoitoyhtiö Fidelis Capital on nimittänyt Herb Acheyn, entisen U.S. Trust / Bank of America Private Bankin sijoitusstrategin, uudeksi osakkaaksi. Achey tuo mukanaan yli 45 vuoden kokemuksen erittäin varakkaiden yksityisasiakkaiden ja instituutioden palvelemisesta.

Achey oli aiemmin vastuussa yli 2 miljardin dollarin edestä asiakasvaroista U.S. Trustissa. Hän oli keskeisessä roolissa kuluttajasektorin osaketutkimuksessa ja osakeallokaatioiden muotoilussa yhtiön hallinnoimissa salkuissa. Hänen tehtäviinsä kuului myös räätälöityjen osakesalkkujen suunnittelu suuren varallisuuden perheille ja instituutioille.

Fidelis Capitalin perustajajäsenen Rick Simonettin mukaan Acheyn nimitys korostaa yhtiön sitoutumista henkilökohtaiseen varallisuudenhoitoon. Achey liittyy nyt Investment Committeeen, johon kuuluu muitakin entisiä Bank of American ja Wells Fargo Private Bankin veteraaneja. Hän tulee tarjoamaan asiakkaille suoraa asiantuntemustaan teemallisten salkkujen suunnittelussa osana laajempaa varallisuudenhoitoa.

Fidelis Capital palvelee ultravarakkaita yksityishenkilöitä, monisukupolvisia perheitä ja instituutioita, ja yritys on koonnut tiimiinsä useita entisiä korkean tason pankkiireja. Achey itse kommentoi, että hän liittyi Fidelikseen, koska yritys tarjoaa nykyaikaista varallisuudenhoitoa sukupolvien yli siirtyvälle varallisuudelle ja panostaa vahvasti henkilöstöön ja prosesseihin.