Gentoo Media hankkii 100 miljoonan euron rahoituksen lainojen uudelleenjärjestelyyn
Gentoo Media on sopinut 50 miljoonan euron seniorivelkakirjalainasta ja kerää 50 miljoonan euron osakeannin, jotta se voi maksaa pois joulukuussa 2026 erääntyvät joukkovelkakirjalainat.
Pelien kehittämiseen keskittyvä Gentoo Media Inc. on turvannut merkittävän rahoituspaketin yrityksensä velkojen uudelleenjärjestelyyn. Yhtiö on sopinut 50 miljoonan euron seniorivakuudellisesta lainasta sijoittajansa ZJF:n kanssa ja suunnittelee toteuttavansa 50 miljoonan euron osakeannin neljännellä vuosineljänneksellä.
Tavoitteena on kattaa yhtiön joulukuussa 2026 erääntyvät noin 91,5 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, mukaan lukien MJ Foundation Fundacja Rodzinna ja ZJF, ovat sitoutuneet merkitsemään koko osakeannin, mikä tuo yhtiölle yhteensä 100 miljoonaa euroa.
Uuden rahoitusrakenteen odotetaan antavan Gentoo Medialle joustavuutta. Seniorilainaa voidaan lyhentää milloin tahansa ilman sakkomaksuja, ja sen edellytyksenä ei ole omistusosuuden luovuttamista. Joukkovelkakirjalainojen takaisinmaksun jälkeen yhtiöllä on mahdollisuus harkita pääoman palauttamista osakkeenomistajille esimerkiksi osinkojen tai omien osakkeiden osto-ohjelmien kautta.
Osakeannin toteuttamiseksi Gentoo Median hallitus aikoo kutsua koolle yhtiökokouksen. Kokouksessa esitetään ehdotus valtuutetun osakepääoman lisäämiseksi sekä uuden osakesarjan, Class Z Common Stockin, perustamiseksi. Yhtiö on käynyt läpi laajan markkinaprosessin rahoitusvaihtoehtojen selvittämiseksi, ja riippumaton Deloitte Malta on vahvistanut lainan ehtojen vastaavan markkinatasoa.