Gentoo Media järjestelee 50 miljoonan euron lainan ja osakeannin velkojen uudelleenjärjestelyyn

Gentoo Media Inc. on vahvistanut merkittävän rahoitusjärjestelyn, joka kattaa yrityksen joukkovelkakirjalainojen uudelleenjärjestelyn. Yhtiö sopi lokakuun 2026 alussa 50 miljoonan euron senior-lainasta merkittävän osakkeenomistajansa ZJF:n kanssa. Lisäksi yhtiö suunnittelee toteuttavansa 50 miljoonan euron osakeannin vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Uudet rahoitusjärjestelyt on suunnattu kattamaan kokonaisuudessaan yhtiön noin 91,5 miljoonan euron edestä olevat joukkovelkakirjalainat, jotka erääntyvät joulukuussa 2026. Laina- ja osakeannilla kerättävien varojen lisäksi yhtiö aikoo käyttää osan varoista muiden velkojen vähentämiseen.

Lainaehtojen mukaan yhtiö voi maksaa lainan takaisin milloin tahansa ilman sakkomaksuja. Lisäksi lainaan ei liity omistusosuuksia tai muita optioita yhtiöön. Osakeannin toteuttamiseksi Gentoo Median hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen valtuuttaakseen lisäosakekapitaalin.

Yhtiö on käynyt läpi laajan rahoitusprosessin ja saanut useita tarjouksia. Hallitus on arvioinut tarjoukset riippumattomien neuvonantajien avulla. Uusi pääomarakenteen vahvistaminen antaa yhtiölle enemmän joustavuutta tulevaisuudessa esimerkiksi osinkojen tai omien osakkeiden takaisinostojen harkitsemiseksi.