Halozyme Therapeutics kerää 1,3 miljardia dollaria joukkovelkakirjalainoilla
Halozyme Therapeutics, Inc. on hinnoitellut 1,3 miljardin dollarin listautumattoman konvertoituvien seniorilainojen liikkeellelaskun, jonka eräpäivä on 2033. Lainojen korko on 1,50 %.
San Diego, Kalifornia – Halozyme Therapeutics, Inc. tiedotti 17. syyskuuta 2026 hinnoitelleensa 1,3 miljardin dollarin arvosta 1,50 %:n konvertoituvia seniorilainoja, joiden eräpäivä on vuonna 2033. Liikkeellelaskun kokoa kasvatettiin alkuperäisestä suunnitelmasta tämän kysynnän vuoksi.
Lainojen liikkeellelasku on listautumaton ja yksityinen tarjous hyväksytyille ostajille. Halozyme aikoo käyttää saamansa bruttovarat yleisiin yritystarkoituksiin, mukaan lukien mahdolliset yritysostot ja käyttöpääoman tarpeet.
Liikkeellelaskun odotetaan päättyvän 20. syyskuuta 2026, riippuen tavanomaisista sopimusehdoista. Halozyme on bioteknologiayritys, joka keskittyy lääkkeiden annosteluteknologioihin ja käytännössä omistaa suuren osan patentoiduista teknologioistaan, jotka parantavat lääkkeiden imeytymistä.
Yhtiö on aiemmin ilmoittanut aikovansa käyttää noin 300 miljoonaa dollaria ostaakseen takaisin velkoja, mutta tämän jälkeen lainojen kokoa kasvatettiin, mikä viittaa lisävarainhankinnan tarpeeseen tai haluun.