HKFoods valmistelee 90 miljoonan euron joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskua ja ostotarjousta
HKFoods suunnittelee 90 miljoonan euron velkakirjaemissiota ja 2027 erääntyvien lainojen takaisinostoa velkarakenteensa uudistamiseksi.
Elintarvikeyhtiö HKFoods suunnittelee uuden 90 miljoonan euron arvoisen eurodenominoidun vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskua. Samanaikaisesti yhtiö on käynnistänyt ostotarjouksen kesäkuussa 2027 erääntyvistä nykyisistä 90 miljoonan euron joukkovelkakirjoistaan. Järjestelyn tavoitteena on pidentää yhtiön velkaantumisprofiilia ja hallita tulevia takaisinmaksuja ennakoivasti.
Uuden rahoitusjärjestelyn tueksi HKFoods on solminut 92 miljoonan euron pankkilainan Danske Bankin, Nordean ja OP:n kanssa. Pakettiin kuuluu 20 miljoonan euron kolmivuotinen termilaina sekä 72 miljoonan euron luotollinen järjestely, jota voidaan jatkaa kahdella vuodella. Rahoitusehtoihin on asetettu taloudellisia kovenantteja, jotka rajoittavat muun muassa nettovelkaantumisastetta ja velkaantuneisuutta suhteessa käyttökatteeseen.
Ostotarjouksen yhteydessä tarjottava hinta on 103,9 prosenttia nimellisarvosta. Tarjousaika päättyy 14. syyskuuta 2026, ja lopulliset tulokset julkistetaan syyskuun loppuun mennessä. Järjestelyn onnistuminen edellyttää uuden joukkovelkakirjan onnistunutta hinnoittelua ja liikkeeseenlaskusopimusten allekirjoittamista.