Lumo Kodit Oyj laskee liikkeelle 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

Lumo Kodit Oyj on tänään saanut päätökseen 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskun. Neljän vuoden maturiteetilla varustetut euro-määräiset lainat erääntyvät 20. toukokuuta 2030, ja niille maksetaan kiinteää 4,000 prosentin vuosikorkoa.

Lainat on laskettu liikkeelle yhtiön 2,5 miljardin euron EMTN-ohjelman (Euro Medium Term Note) puitteissa. Liikkeeseenlaskun tuotoilla Lumo Kodit aikoo osittain rahoittaa uudelleen tämän vuoden alussa nostetun 600 miljoonan euron yritysjärjestelylainan, jolla katettiin osaa Varmalta hankitun, 4 761 asunnon muodostaman asunto-portfolion kauppahinnasta.

Valtionyhtiö Varmalta hankittu asunto-portfolio on Suomen suurin yksittäinen asunto-kauppa, ja sen arvo oli noin 760 miljoonaa euroa. Kaupan toteutumisen jälkeen Lumo Kodit vahvistaa asemansa Suomen suurimpana asuntojen vuokra-asuntojen omistajana.

Lainat on listattu Euronext Dublinin viralliselle listalle ja sen säännellylle markkinalle. Moody's on ratingoinut lainat Baa2-tasolle. Goldman Sachs International, Nordea ja SEB toimivat liikkeeseenlaskun joint lead managereina.