Lumo Kodit laskee liikkeelle 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan
Asuntosijoitusyhtiö Lumo Kodit Oyj on onnistuneesti hinnoitellut 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan. Laina lasketaan liikkeeseen osana yhtiön EMTN-ohjelmaa.
Helsinki – Lumo Kodit Oyj on onnistuneesti hinnoitellut uuden 300 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan. Lainan eräpäivä on 20. toukokuuta 2030, ja sen vuosikorko on 4,000 prosenttia.
Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeeseen yhtiön käynnissä olevan 2,5 miljardin euron ohjelman puitteissa. Lumo aikoo hakea lainan kaupankäynnin kohteeksi Euronext Dublinin pörssiin. Moody’s-luottoluokituslaitoksen odotetaan antavan lainalle Baa2-luokituksen.
Yhtiö ilmoitti käyttävänsä liikkeeseen laskusta saatavat varat aiemmin tänä vuonna nostetun 600 miljoonan euron lainan osittaiseen uudelleenrahoittamiseen. Tämä laina otettiin alkujaan Varmalta hankitun 4 761 asunnon portfolion kauppahinnan kattamiseksi.
"Olemme iloisia sijoittajien vahvasta kiinnostuksesta", sanoi Lumo Kodit Oyj:n talousjohtaja Erik Hjelt. "Joukkovelkakirjalainalla jälleenrahoitamme suunnitelman mukaisesti puolet yrityskauppalainasta."
Lainan pääjärjestäjinä toimivat Goldman Sachs International, Nordea ja SEB.