Man Group: Koneoppiminen sijoitusmaailmassa

Man Group PLC, globaali sijoitusyhtiö, on julkaissut haastattelun, jossa käsitellään tekoälyn (AI) ja erityisesti koneoppimisen (ML) hyödyntämistä sijoitusmanagementissa. Haastattelu, joka alun perin ilmestyi osana Mercer-julkaisua "Investment Wisdom for the Digital Age", tuo esiin, miten ML voi tehostaa sijoitusstrategioita datamäärältään runsaimmissa sovelluksissa.

Dr. Anthony Ledford, joka haastatteli Dr. Harry Liemiä Merceriltä, korosti, että tekoälyyn liittyvä kiinnostus on kasvanut merkittävästi vuoden 2012 jälkeen, pitkälti syväoppimisen läpimurtojen ansiosta. Man Groupin kokemukset viime vuosikymmeneltä osoittavat, että ML:ää voidaan käyttää menestyksekkäästi nopeampien systemaattisten sijoitusstrategioiden kehittämisessä sekä kaupankäyntien optimoinnissa. Yhtiö on myös hyödyntänyt NLP:tä (luonnollisen kielen käsittely) tekstipohjaisen datan analysointiin uusien sijoitusstrategioiden luomiseksi.

Sijoitusalan ja tekoälyalan nopea muutos odotetaan johtavan alan konsolidaatioon kulujen ja tutkimusinvestointien kasvaessa. Jotkin nykyiset "huippuluokan" alfat voivat muuttua vaihtoehtoisiksi betoiksi, ja uudet datatieteen tutkijat etsivät jatkuvasti uusia alfoja. Man Group ja sen kaltaiset yhtiöt näkevät alan kehityksessä myös haasteita, kuten tarpeen turvata riittävä määrä uusia tutkijoita korvaamaan poistuvia yliopistotutkijoita. Toimialan ja yliopistojen yhteistyömallit, kuten Oxford-Man Institute, voivat olla ratkaisu tähän.

Tekoäly määritellään laajaksi termiksi, joka kuvaa koneen kykyä jäljitellä älykästä ihmiskäyttäytymistä, kun taas koneoppiminen keskittyy algoritmeihin ja menetelmiin, joilla tietokoneet voivat oppia tunnistamaan datasta monimutkaisia malleja ilman erillistä ohjelmointia. Syväoppiminen on koneoppimisen osa, joka hyödyntää suuria keinotekoisten neuroverkkojen joukkoja. Man Groupin mukaan nämä teknologiat nähdään työkaluina, eivät uhkana sijoitusalan tulevaisuudelle.