Metsä Board laskee liikkeelle 200 miljoonan euron vihreät joukkovelkakirjalainat

Metsä Board Oyj on laskenut liikkeelle 200 miljoonan euron suuruiset senior-luokan vakuudettomat vihreät joukkovelkakirjalainat, jotka erääntyvät 28. toukokuuta 2031. Kuuden vuoden lainojen vuosittainen kiinteä korko on 3,875 prosenttia, ja niiden liikkeeseenlaskuhinta on 99,570 prosenttia.

Lainat jaettiin sekä suomalaisille että ulkomaisille sijoittajille. Yhtiön talousjohtaja Henri Sederholm kommentoi, että järjestely pidentää rahoituksen maturiteettia ja tukee yhtiön kasvustrategiaa kuitupohjaisten pakkausmateriaalien alalla sekä teollisten toimintojen uudistamista. Sen odotetaan myös edistävän vuoden 2030 kestävyystavoitteiden saavuttamista.

Metsä Board aikoo käyttää lainojen nettovarallisuuden kelpoisten vihreiden projektien tai omaisuuserien rahoittamiseen tai uudelleenrahoittamiseen, Metsä Groupin vuoden 2019 vihreiden rahoituskehyksen mukaisesti. Kehystä päivitettiin heinäkuussa 2024.

Yhtiö jättää Nasdaq Helsinki Oy:lle hakemuksen lainojen listaamiseksi yhtiön kestävien joukkovelkakirjojen listalle. Danske Bank A/S ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat liikkeeseenlaskun yhteisinä pääjärjestäjinä.