Mynt aikoo listautua pörssiin – keräsi yli 20 ankkurisijoittajaa

Mynt, joka operoi suosittua GCash-mobiilimaksujärjestelmää Filippiineillä, on turvannut yli 20 merkittävää ankkurisijoittajaa suunniteltua pörssilistautumistaan varten. Sijoittajien joukossa ovat globaalit sijoitusjätit BlackRock ja T. Rowe Price. Yhtiö pyrkii keräämään listautumisannillaan jopa 80,3 miljardia pesoa (noin 1,3 miljardia dollaria).

Listautumisen merkitys korostuu, kun otetaan huomioon Filippiinien pääomamarkkinoiden tämänhetkinen tila. Tähän mennessä tänä vuonna filippiiniläiset yritykset ovat keränneet vain 227,1 miljoonaa dollaria pääomamarkkinoiden kautta. Onnistuessaan Myntin listautuminen voisi olla Filippiinien historian suurin, ylittäen Monde Nissinin vuonna 2021 toteuttaman annin.

Alustavan esitteen mukaan tarjousjakso on ajoitettu lokakuun 6. ja 12. päivän välille, ja osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan lokakuun 20. päivänä. Ankkurisijoittajat ovat jo sitoutuneet ostamaan osakkeita 36,5 miljardin peson (noin 582,4 miljoonaa dollaria) arvosta. Mynt aikoo myydä enintään 8,03 miljardia osaketta, joiden enimmäishinta on 10 pesoa kappaleelta.

Yhtiön arvo oli 5 miljardia dollaria vuoden 2024 rahoituskierroksella, johon osallistuivat muun muassa Ayala ja MUFG. Aiemmin tänä vuonna, toukokuussa, Myntin tavoitteena oli jopa 8 miljardin dollarin arvostus pörssilistautumiselle. Yhtiö voi tarjota lisäksi jopa 1,2 miljardia osaketta ylikysyntätapauksessa, mikä voi nostaa koko annin arvon lähelle 1,47 miljardia dollaria.