Nanobiotix sulki maailmanlaajuisen osakeannin – keräsi yli 50 miljoonaa euroa
Biotech-yhtiö Nanobiotix on päättänyt maailmanlaajuisen osakeantinsa, johon sisältyi merkintä Johnson & Johnson Innovation -yhtiöltä. Yhtiö keräsi arviolta 50,9 miljoonaa euroa bruttotuottoja.
PARIS ja CAMBRIDGE, Mass. – Nanobiotix, syöpähoitoihin keskittynyt biotekniikkayhtiö, on sulkenut maailmanlaajuisen osakeantinsa. Syksyn 2023 annissa yhtiö keräsi arviolta 50,9 miljoonaa euroa bruttotuottoja ennen kuluja.
Antia varten yhtiö laski liikkeeseen amerikkalaisia talletustodistuksia (ADS) Yhdysvalloissa ja tavallisia osakkeita Euroopassa. Yhdysvalloissa myytiin 3 786 907 ADS:ää hintaan 5,36 dollaria kappale, sisältäen alustajien option jälkeiset lisäosakkeet. Euroopassa myytiin 2 492 223 osaketta hintaan 5,07 euroa kappale.
Osana antia Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc. (JJDC) sitoutui merkitsemään yhtiön osakkeita yksityisjärjestelynä 25 miljoonan dollarin arvosta. Ranskan ulkomaisen investointivalvonnan sääntöjen vuoksi merkintä vähennettiin alun perin 20,2 miljoonaan dollariin, jotta JJDC:n osuus ei ylittäisi 9,99 % yhtiön äänioikeudesta. Ranskan talousministeriön hyväksynnän jälkeen JJDC merkitsee loput osakkeista.
Yhtiö arvioi, että antien ja yksityismerkinnän tuotot riittävät sen käyttöpääomatarpeisiin ainakin vuoden 2025 ensimmäiselle neljännekselle. Janssenin kanssa tehdyn lisenssisopimuksen ensimmäisen virstanpylväsmaksun toteutuessa rahoitus riittäisi arviolta vuoteen 2025 toiselle neljännekselle.